Шаблоны

Шаблоны — это подготовленные наборы атрибутов для создания агентов и задач. Шаблоны позволяют:

• создавать типовых агентов (например, курьеров) и типовые задачи (например, задачи по доставке);
• фильтровать агентов и задачи по типу при планировании смен;
• фильтровать агентов по типу и просматривать метрики эффективности агентов на дашборде мониторинга.

В роли Главный администратор и Администратор компании вы можете работать с шаблонами на вкладке Управление → Шаблоны:

• создавать шаблоны агентов,
• создавать шаблоны задач,
• редактировать шаблоны,
• дублировать шаблоны.

В роли Диспетчер и Руководитель группы агентов вы можете просматривать список шаблонов и информацию о них.

Создание шаблона агента

1. Перейдите на вкладку Управление → Шаблоны.

2. Нажмите Добавить шаблон.

3. Выберите в выпадающем списке Агент.

4. Чтобы создать собственный шаблон агента, оставьте поле Предзаполнить из набора пустым. Чтобы использовать предзаполненный шаблон, выберите в этом поле один из готовых типов агентов:

   • Оператор: сотрудник, выполняющий задачи.
   • Курьер: сотрудник, доставляющий документы или посылки.
   • Спецтехника: транспортные средства или машины, выполняющие работы. Например, курьерский автомобиль, бензовоз, экскаватор и т. д.

   Параметры ниже заполнятся автоматически для выбранного типа. При необходимости вы можете отредактировать их.

5. В поле Метрика агента выберите метрику, которая будет использоваться для расчёта эффективности агента и отображаться при мониторинге смены в карточке агента на вкладке Метрики:

   • Отключена: данные об эффективности агента отображаться не будут.
   • Эффективность выполнения задач: отношение количества задач, выполненных за смену, к количеству задач, назначенных в смене.
   • Эффективность работы: отношение времени, когда агент находился в геозонах, к времени, которое прошло от начала смены.

6. В поле Название введите общее название для типа агентов.

7. (Опционально) В блоке Вид на карте укажите отображение иконки агентов на карте. Нажмите на превью карты и укажите параметры:

   • Иконка: иконка агента.
   • Цвет: цвет иконки.

   Нажмите Сохранить.

8. В блоке Атрибуты укажите список полей для создания агентов этого типа.

   Для каждого шаблона по умолчанию добавляется обязательный атрибут с типом данных Текстовое поле для идентификации агента: для предзаполненных шаблонов — Идентификатор, для собственных — Наименование. В качестве значения атрибута можно указать любой уникальный набор символов (например, табельный номер или ФИО). Вы можете переименовать этот атрибут.

   Каждый атрибут содержит параметры:

   • Заголовок: название атрибута.
   • Тип данных: тип данных атрибута.
   • Обязательное поле: чтобы сделать поле обязательным для заполнения при создании агента, отметьте чекбокс.

   Для атрибутов с некоторыми типами данных доступны дополнительные параметры:

   Тип данных	Дополнительные параметры
   Справочник	Справочник: справочник с признаками агента. Разрешить множественный выбор: чтобы разрешить выбирать несколько значений из справочника при создании агента, отметьте чекбокс.

   Чтобы добавить дополнительный атрибут, нажмите Добавить атрибут. Чтобы удалить атрибут, нажмите значок рядом с ним. Чтобы изменить порядок атрибутов, зажмите значок у атрибута и перетащите его.

9. Нажмите Сохранить.

Создание шаблона задачи

1. Перейдите на вкладку Управление → Шаблоны.

2. Нажмите Добавить шаблон.

3. Выберите в выпадающем списке Задача.

4. В поле Название введите общее название для типа задач.

5. В блоке Атрибуты укажите список полей для создания задач этого типа.

   Для каждого шаблона по умолчанию добавляется обязательный атрибут Дата и время для указания времени выполнения задачи. Чтобы ограничить время выполнения задачи, отметьте чекбокс Время на задачу в минутах. Вы можете переименовать этот атрибут.

   Каждый атрибут содержит параметры:

   • Заголовок: название атрибута.
   • Тип данных: тип данных атрибута.
   • Обязательное поле: чтобы сделать поле обязательным для заполнения при создании задачи, отметьте чекбокс.

   Для атрибутов с некоторыми типами данных доступны дополнительные параметры:

   Тип данных	Дополнительные параметры
   Справочник	Справочник: справочник с признаками задачи. Разрешить множественный выбор: чтобы разрешить выбирать несколько значений из справочника при создании задачи, отметьте чекбокс.
   Контактное лицо	Имя: имя контактного лица. Телефон: номер телефона контактного лица. Email: адрес электронной почты контактного лица.

   Чтобы добавить дополнительный атрибут, нажмите Добавить атрибут. Чтобы удалить атрибут, нажмите значок рядом с ним. Чтобы изменить порядок атрибутов, зажмите значок у атрибута и перетащите его.

6. Нажмите Сохранить.

Редактирование шаблона

предупреждение

Редактирование шаблона (например, его атрибутов) изменяет настройки всех агентов или задач, созданных по этому шаблону.

Вы можете редактировать шаблон:

• переименовать шаблон;
• изменить список атрибутов, их названия, тип и обязательность для заполнения;
• дополнительно для шаблонов агентов: изменить метрику агента и вид иконки агента на карте. Если вы измените метрику, то показатели эффективности по ней будут рассчитываться с начала следующей смены.

Чтобы отредактировать шаблон:

1. Перейдите на вкладку Управление → Шаблоны.
2. В строке шаблона нажмите значок и выберите Изменить.
3. Внесите изменения в шаблон.
4. Нажмите Сохранить.

Дублирование шаблона

1. Перейдите на вкладку Управление → Шаблоны.
2. В строке шаблона нажмите значок и выберите Дублировать.
3. (Опционально) Укажите новые параметры шаблона.
4. Нажмите Сохранить.