Шаблоны

Шаблоны — это подготовленные наборы атрибутов для создания агентов, задач и объектов. Шаблоны позволяют:

• создавать типовых агентов (например, курьеров), типовые задачи (например, задачи по доставке) и типовые объекты (например, здания);
• фильтровать агентов и задачи по типу при планировании смен;
• фильтровать агентов по типу и просматривать метрики эффективности агентов на дашборде мониторинга;
• фильтровать объекты по типу на дашборде мониторинга и в мобильном приложении с помощью слоёв.

В роли Главный администратор и Администратор компании вы можете работать с шаблонами на вкладке Управление → Шаблоны:

• создавать шаблоны агентов,
• создавать шаблоны задач,
• создавать шаблоны объектов,
• редактировать шаблоны,
• дублировать шаблоны.

В роли Диспетчер и Руководитель группы агентов вы можете просматривать список шаблонов и информацию о них.

Создание шаблона агента

1. Перейдите на вкладку Управление → Шаблоны.

2. Нажмите Добавить шаблон.

3. В выпадающем списке выберите Агент.

4. Чтобы создать собственный шаблон агента, оставьте поле Предзаполнить из набора пустым. Чтобы использовать предзаполненный шаблон, выберите в этом поле один из готовых типов агентов:

   • Оператор: сотрудник, выполняющий задачи.
   • Курьер: сотрудник, доставляющий документы или посылки.
   • Спецтехника: транспортные средства или машины, выполняющие работы. Например, курьерский автомобиль, бензовоз, экскаватор и т. д.

   Параметры ниже заполнятся автоматически для выбранного типа. При необходимости вы можете отредактировать их.

5. В поле Метрика агента выберите метрику, которая будет использоваться для расчёта эффективности агента и отображаться при мониторинге смены в карточке агента на вкладке Метрики:

   • Отключена: данные об эффективности агента отображаться не будут.
   • Эффективность выполнения задач: отношение количества задач, выполненных за смену, к количеству задач, назначенных в смене.
   • Эффективность работы: отношение времени, когда агент находился в геозонах, к времени, которое прошло от начала смены.

6. В поле Название введите общее название для типа агентов.

7. (Опционально) В блоке Вид на карте укажите отображение иконки агентов на карте. Нажмите на превью карты и укажите параметры:

   • Иконка: иконка агента.
   • Цвет: цвет иконки.

   Нажмите Сохранить.

8. В блоке Атрибуты укажите список полей для создания агентов этого типа.

   Для каждого шаблона добавьте обязательные атрибуты:

   Тип данных	Описание
   Текстовое поле	Уникальный идентификатор агента. Для предзаполненных шаблонов имеет название — Идентификатор, для собственных — Наименование. В качестве значения атрибута можно указать любой уникальный набор символов (например, табельный номер или ФИО).
   Транспорт	Транспортное средство агента. В качестве значения атрибута можно выбрать способ передвижения из списка: велосипед, легковой автомобиль, самокат, пешком, грузовой автомобиль.

   Чтобы добавить дополнительный атрибут, нажмите Добавить атрибут. Чтобы удалить атрибут, нажмите значок рядом с ним. Чтобы изменить порядок атрибутов, зажмите значок у атрибута и перетащите его.

   Все атрибуты содержат параметры:

   • Заголовок: название атрибута.
   • Тип данных: тип данных атрибута.
   • Обязательное поле: чтобы сделать поле обязательным для заполнения при создании агента, отметьте чекбокс.

   Для атрибутов с некоторыми типами данных доступны дополнительные параметры:

   Тип данных	Дополнительные параметры
   Справочник	Справочник: справочник с признаками агента. Разрешить множественный выбор: чтобы разрешить выбирать несколько значений из справочника при создании агента, отметьте чекбокс.

9. Нажмите Сохранить.

Создание шаблона задачи

1. Перейдите на вкладку Управление → Шаблоны.

2. Нажмите Добавить шаблон.

3. В выпадающем списке выберите Задача.

4. Чтобы создать собственный шаблон задачи, оставьте поле Предзаполнить из набора пустым. Чтобы использовать предзаполненный шаблон, выберите в этом поле готовый тип задачи Стандартный.

   Параметры ниже заполнятся автоматически для выбранного типа. При необходимости вы можете отредактировать их.

5. В поле Название введите общее название для типа задач.

6. В блоке Атрибуты укажите список полей для создания задач этого типа.

   Для каждого шаблона добавьте обязательный атрибут:

   Тип данных	Описание
   Дата и время	Время выполнения задачи. Чтобы ограничить время выполнения задачи, отметьте чекбокс Время на задачу в минутах.

   Чтобы добавить дополнительный атрибут, нажмите Добавить атрибут. Чтобы удалить атрибут, нажмите значок рядом с ним. Чтобы изменить порядок атрибутов, зажмите значок у атрибута и перетащите его.

   Все атрибуты содержат параметры:

   • Заголовок: название атрибута.
   • Тип данных: тип данных атрибута.
   • Обязательное поле: чтобы сделать поле обязательным для заполнения при создании задачи, отметьте чекбокс.

   Для атрибутов с некоторыми типами данных доступны дополнительные параметры:

   Тип данных	Дополнительные параметры
   Справочник	Справочник: справочник с признаками задачи. Разрешить множественный выбор: чтобы разрешить выбирать несколько значений из справочника при создании задачи, отметьте чекбокс.
   Контактное лицо	Имя: имя контактного лица. Телефон: номер телефона контактного лица. Email: адрес электронной почты контактного лица.

7. Нажмите Сохранить.

Создание шаблона объекта

1. Перейдите на вкладку Управление → Шаблоны.

2. Нажмите Добавить шаблон.

3. В выпадающем списке выберите Объект.

4. В поле Название введите общее название для типа объектов.

5. (Опционально) В блоке Вид на карте укажите отображение иконки объектов на карте. Нажмите на превью карты и укажите параметры:

   • Цвет: цвет иконки.
   • Форма: форма иконки.

   Нажмите Сохранить.

6. В блоке Атрибуты укажите список полей для создания объектов этого типа.

   Для каждого шаблона добавьте обязательные атрибуты:

   Тип данных	Описание
   Текстовое поле	Уникальный идентификатор объекта. По умолчанию имеет название Наименование. В качестве значения атрибута можно указать любой уникальный набор символов (например, числовой идентификатор).
   Местоположение	Координаты и адрес объекта.

   Чтобы добавить дополнительный атрибут, нажмите Добавить атрибут. Чтобы удалить атрибут, нажмите значок рядом с ним. Чтобы изменить порядок атрибутов, зажмите значок у атрибута и перетащите его.

   Все атрибуты содержат параметры:

   • Заголовок: название атрибута.
   • Тип данных: тип данных атрибута.
   • Обязательное поле: чтобы сделать поле обязательным для заполнения при создании объекта, отметьте чекбокс.

   Для атрибутов с некоторыми типами данных доступны дополнительные параметры:

   Тип данных	Дополнительные параметры
   Справочник	Справочник: справочник с признаками объекта. Разрешить множественный выбор: чтобы разрешить выбирать несколько значений из справочника при создании объекта, отметьте чекбокс.
   Контактное лицо	Имя: имя контактного лица. Должность: должность контактного лица. Телефон: номер телефона контактного лица. Email: адрес электронной почты контактного лица. Примечание: комментарий.

7. Нажмите Сохранить.

Редактирование шаблона

предупреждение

Редактирование шаблона (например, его атрибутов) изменяет настройки всех агентов, задач или объектов, созданных по этому шаблону.

Вы можете:

• Переименовать шаблон.
• Изменить список атрибутов, их названия, тип и обязательность для заполнения.
• Дополнительно для шаблонов агентов: изменить метрику агента. Показатели эффективности по новой метрике будут рассчитываться с начала следующей смены.
• Дополнительно для шаблонов агентов и объектов: изменить вид иконки на карте.

Чтобы отредактировать шаблон:

1. Перейдите на вкладку Управление → Шаблоны.
2. В строке шаблона нажмите значок и выберите Изменить.
3. Внесите изменения в шаблон.
4. Нажмите Сохранить.

Дублирование шаблона

1. Перейдите на вкладку Управление → Шаблоны.
2. В строке шаблона нажмите значок и выберите Дублировать.
3. (Опционально) Внесите изменения в шаблон.
4. Нажмите Сохранить.